Fermez les yeux, nous sommes en 1968. Un an après l’explosion psychédélique de la côte Ouest, alors que le monde se divisait entre l’utopie du Summer of Love et l’amère réalité du Vietnam, un homme s’apprête à livrer son unique album solo. Cet homme, c’est Chester William Powers Jr., alias Dino Valente, un musicien qui a déjà connu le succès avec Quicksilver Messenger Service. Mais, en grande partie à cause de ses déboires avec la drogue, il se retrouve ici seul.